あらすじ：　ジョージアの西部にある古都クタイシ。その町を初夏の光が包んだある朝、１組の男女に恋の魔法がかけられた。通勤中のリザとギオルギが、小学校の校門前ですれ違う。水色の表紙の本を落としたリザ、拾ったギオルギ。たった数秒、言葉を交わしただけの２人が夜の道で再会する。違う時間、違う場所、でも、いつも通る道で。あまりにも偶然であまりにも突然の出来事に、２人は明晩８時に白い橋を見渡せる川沿いのカフェで会う約束だけして別れた。しかし邪悪な呪いによって、翌朝２人は目覚めると外見が変わってしまう。それでもリザとギオルギは約束したカフェに向かい、現れない相手を待ち続ける。待ち人も姿が変わっているとは知らずに…。